Prêt à passer à l'action?

Vous êtes décidé à protéger certains ou tous vos actifs ? Voici ce que nous vous proposons :

  • Nous informer de la valeur et de la composition de votre patrimoine à l’aide de ce document ou selon toute autre forme que vous souhaitez (chiffrier Excel, bilan préparé par votre comptable, etc.).
  • Prendre connaissance des « Solutions Protection » de www.fiducie.ca pour cibler quelques enjeux.
  • Prévoir un entretien par téléphone pour cibler vos intentions et voir si nous pouvons vous aider car la protection a ses limites.

 

Pour de meilleurs résultats, téléchargez et ouvrez le formulaire dans Adobe Reader ou un autre logiciel semblable.

 

On ne peut pas assurer ses biens lorsque l’ouragan frappe à la porte. La protection ne vise que les difficultés financières à venir. Rappelons que vos actifs, après la mise en place de la protection, devront excéder vos passifs. Si nous croyons pouvoir vous aider, nous organiserons une rencontre pour initier le processus de protection. Lors de cette rencontre, les documents suivants (si pertinents) nous seront utiles :

  • Contrat de mariage ou jugement de divorce.
  • Contrats d’achat des biens à protéger.
  • Relevé de compte, s’il s’agit de placements.
  • Documentation (billet, hypothèque, etc.) établissant les dettes.
  • Nom et contact (téléphone et courriel) du banquier lorsque le bien à protéger est un immeuble hypothéqué.
  • Derniers états financiers de votre société (si pertinent).
  • Tout autre document jugé utile.

Et, bien sûr, nous discuterons des honoraires prévisibles après avoir anticipé le temps à consacrer pour la protection de vos actifs. Vous aurez alors le privilège d’accepter ou de refuser notre offre de services pour la protection de vos biens.

Contactez-nous, nous avons l’expertise et l’expérience pour vous aider. Équipe Fiducie

Notre engagement est de vous proposer des solutions de protection sur mesure
(ni trop petites ni trop grandes) pour votre profit et pour celui de votre famille